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西游・降魔篇

特斯拉FSD新能力曝光：自动驾驶开始拥有“用户模型”，AI司机千人千面_我的网站

一 | 今年三季度的三个月，国内车市实在不算景气，7、8月勉强实现了同比微涨，国庆前的“金九”，也仅仅上涨了4.08%，整个第三季度的表现，都远不及上半年8.08%的同比增幅。不过金九毕竟是金九，乘用车市场当月整体上险量，依然达到225.8万辆的本年最高，不少车企和车型，也在这个月创下了自己的销量记录。

二 | 9月份各家车企孰喜孰忧，我们一探究竟。贾浩楠发自副驾寺智能车参考 | 公众号 AI4Auto ChatGPT能记住你的聊天历史，知道你的表达习惯，甚至可以根据过去的交流调整回答方式。现在，这种“记忆能力”开始进入物理世界。马斯克一条推文，透露了Tesla FSD正在发生的新变化： FSD开始拥有“千人千面”的能力。僵持局面彻底打破，自主、新能源开启二阶段攻势在今年7月份之前，国内新能源与燃油车进行了持续一年的拉锯战，新能源渗透率在50%的分界线上来回波动，而在7、8、9三个月之后，这种相持局面明显已经被打破，新能源对燃油车、自主对海外品牌这两条战线，都进入了新的阶段。首先是新能源车，9月份全国总上险量达到128.9万辆，同比增长了16.49%，增速远超总体市场的4.08%。

三 | 从停车偏好，到驾驶干预，再到长期驾驶习惯，FSD正在尝试记住每一个人的不同。而9月份燃油车的上险量为96.9万辆，同比下滑了8.83%。此消彼长下，9月份新能源渗透率已经达到57.07%，较8月份的55.16%增加了将近两个百分点，这是什么概念呢？去年同期新能源渗透率为50.99%，今年1～9月累计销量的渗透率，只有51.27%。不过，不同动力的新能源车，形势并不一致。从“一个AI服务所有用户”，走向“每个人都有自己的AI”。目前拉升新能源渗透率的核心动力，就是纯电动车，9月份上险量达到83.8万辆，已经非常接近燃油车的规模，同比大涨了32.3%，而插混车、增程车型当月均遭遇下滑，同比跌幅分别为2.04%和12.53%。马斯克确认：FSD开始拥有“长期记忆” 事情起源于马斯克最近两次公开回复。自主与海外品牌的竞争中，今年9月份自主品牌总销量达到147.7万辆，同比增长了11.38%，市场份额首次突破65%，达到了65.42%。 6月的一次，是关于停车习惯。有用户提出，希望FSD能够记住自己在固定地点的停车方式，比如回家停哪里、去公司停哪里。而海外品牌的份额则首次跌破35%，9月份上险量同比下滑了7.4%。马斯克回应： FSD很快会记住用户的停车偏好。自主阵营：比亚迪持续下滑，吉利银河月销破10万自主阵营里，比亚迪在国内市场依然遥遥领先，9月份上险量达到了34.3万辆，但是纵向和自己对比的话，其9月份同比继续下滑，跌幅为10.55%。最近的这一次，更加关键。而在经过连续3个月的持续下跌后，比亚迪1～9月累计销量仅较去年同期增长1.63%，如果未来四季度里，比亚迪依然不能止跌，那么今年比亚迪有可能会遭遇2020年之后的首次年度下跌。进入9月份后，吉利集团的同比增幅终于有所收窄，但是依然高达44.94%，这并不代表吉利的势头有所减弱，而是去年9月份开始，吉利整体就已经进入了大幅增长阶段，如今吉利依然能保持四成以上的增幅，依然非常强劲。有用户反馈，FSD在一些驾驶决策上不符合自己的习惯，比如车道选择、变道时机等。吉利银河在9月份首次迎来月销破10万的成就，达到了12.2万辆，同比暴涨176.9%，不过需要指出的是，9月份吉利将熊猫mini的销量从吉利划归到了银河品牌，这是其销量大涨的一个重要原因。

四 | 即便熊猫mini被划走，吉利品牌9月份上险量依然保持正增长，以7.5万辆的成绩同比增长1.7%，自此吉利品牌彻底卸下了销量核心主力的角色，成为银河品牌的辅助。

五 | 马斯克表示，未来车辆会记住用户具体的接管行为，并逐渐匹配每个人的驾驶偏好。今年以来一直被奇瑞紧咬的长安，9月份总算拉开了一些差距，以11.7万辆的上险量实现了13.8%的同比增长，全年累计销量达到95.1万辆，较奇瑞汽车的90.8万辆多了4万多辆，而奇瑞在9月份的成绩为11.3万辆，同比下滑了2.78%。两次回复本质上是同一件事： FSD开始从一次性的驾驶任务，走向长期理解驾驶员。过去，自动驾驶面对的是一个抽象用户。除此之外，上汽通用五菱9月份上险量9.8万辆，同比增长2.6%；长城汽车6.9万辆，同比增长19.3%；广汽4.8万辆，同比下滑17.65%。最后值得一提的是上汽，名爵品牌9月份上险量1.7万辆，同比暴涨1.3倍，这是因为其电动小车MG4立了大功，9月上险量直接破万，达到1.2万辆，为上汽自主打开了新的局面。无论谁坐进车里，背后的模型都是同一个。它知道：这里是什么道路，前方有什么车辆，应该如何规划路线。合资品牌：整体格局延续前月，日产转跌合资阵营各家主要品牌，9月份基本延续了前几个月的态势，没有多少变动。大众品牌9月份上险量总计15.96万辆，同比下滑18.21%，前九个月累计下滑4.96%；丰田品牌9月上险量13.9万辆，同比下滑4.2%，其中广汽丰田实现了4.97%的增长，一汽丰田12.7%的跌幅拖了后腿。但它不知道：你喜欢提前变道，还是宁愿多等几秒；你喜欢跟车近一点，还是更关注舒适；你回家时习惯停在哪里。本田品牌9月份同比下滑9.6%，东本、广本总销量只有5.4万辆，累计销量不足50万辆，同比跌幅扩大到了21.85%。而自6月份开始连续3个月实现正增长的东风日产，9月份再次遭遇下滑，同比下跌了5.98%，背后原因除了核心车型轩逸持续萎缩外，日产N7当月销量也从此前万辆规模，下跌到7千辆以内。这些属于人的驾驶习惯，一直没有进入自动驾驶系统。

六 | 而现在，Tesla让这些信息成为AI决策的一部分。

七 | 和之前我们谈论FSD不同的是，“长期记忆”不是让FSD重新学习“怎么开车”，这件事已经由基础模型完成。它学习的是：在安全范围内，你希望它如何开。

八 | 不过日产依然具有新的增长潜力，其定位10万元内的插混轿车N6已经完成申报，目标瞄准秦L DM-i、银河A7等爆款，上市后的销量表现，是有望超越N7的，这就能给日产带来不可忽视的新增量。豪华品牌：奥迪艰难止跌，BBA节奏开始分化传统豪华品牌阵营里，属于第一梯队的BBA，近几年整体也算是共进退，外部市场剧烈变化下，三家车企的涨跌、销量，始终保持了惊人的同步。这也是Tesla第一次公开走向Personalized FSD：从“一个模型服务所有司机”，走向“基础模型+个人驾驶偏好”。今年前九个月，奔驰、宝马、奥迪的上险量，分别为42.98万、43.76万和42.02万辆，极其接近。

九 | 为什么是现在？ “千人千面”“越开越懂你”，智能汽车行业其实喊了很多年。但是看9月份单月销量，情况已经出现了分化。宝马、奥迪9月份实现同比增长，增幅分别为7.82%和2.59%，但两者增长原因并不相同，宝马增长的主因依然源自去年涨价所引起的销量下跌，而奥迪的止跌，则归功于两款重磅车型的上市。今年9月份，一汽奥迪A5L、上汽奥迪A5L Sportback，上险量分别达到3662和3445辆，二者总计为奥迪品牌贡献了7千多的增量。但真正落地很难，用户体验完全依赖车企OTA的“自觉性”和能力高低，系统更新后体验下降的事也不罕见。因为截至目前，绝大多数自动驾驶玩家竞争，还停留在模型、数据层面，本质上都是在解决：如何让AI成为一个更好的司机。尤其是对于上汽奥迪，A5L Sportback是其第一款一定程度上能够走量的产品，意义深远。

十 | 而特斯拉在V14完成端到端重构之后，开始率先探索另一个问题：如何让AI成为你的专属司机。除了A5L系列外，上汽奥迪也推出了一款专为中国市场打造的纯电轿车E5 Sportback，9月中旬上市，当月上险量达到695辆，这款车的产品力、性价比都在向中国品牌电车看齐，这也是奥迪相比奔驰、宝马走的比较快的一步。相较之下，奔驰在9月份依然没能止跌，上险量同比下滑了8.98%。这背后，对应的是近几年自动驾驶领域兴起的几个研究方向： Driver Modeling、Preference Learning以及Human-in-the-loop Learning。

十一 | BBA之外，雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克和路虎，9月份都处于下滑状态。最早出现的是Driver Modeling，也就是“驾驶员建模”。简单来说，就是给每个驾驶员建立一个数字画像，比如：有人开车更激进，喜欢更短跟车距离，喜欢更快完成变道；有人更保守，倾向提前减速，更少主动超车。传统自动驾驶系统会把这些差异忽略，默认存在一个“平均驾驶员”。

十二 | 新势力阵营：零跑逼近6万辆，蔚来站稳3万+ 新势力阵营中，排名第一的特斯拉，9月份销量跌幅有所收窄，7.09万辆的上险量同比微跌了0.31%，但1～9月累计上险量依然较去年同期下滑了6.42%。

十三 | 而Driver Modeling希望解决的问题是：AI应该知道，坐在驾驶位上的到底是哪一种司机。零跑继续高歌猛进，9月份上险量以5.88万辆依然稳居中国新势力品牌第一，单月同比大涨80.5%，累计销量涨幅则达到了101.5%。

十四 | 技术上，这类方案通常会从历史驾驶数据中提取特征，比如方向盘操作、油门刹车变化、车速变化、变道频率、跟车距离。定位10万内电动轿车的B01，9月销量已经达到1.3万辆，再加上C10和C11，零跑目前已经有3款车型月销过万。鸿蒙智行9月份上险量总计5.16万辆，同比上涨了26.8%，其中增幅最大的是智界，达到了1.7倍，但是意义最大的则是尊界，S800单月销量进一步增长至1918辆，彻底和奔驰S级、宝马7系、Panamera等百万级豪车拉开了差距。

十五 | 随着YU7在9月份的销量上涨至2.2万辆，小米单月总销量也首次突破4万辆，今年累计上险量也达到了26.6万辆，距离30万辆已经近在眼前，如果后续表现出色，今年全年甚至有望冲击40万大关。在8月跌破3万辆之后，理想9月上险量回升到了3.4万辆，仅比蔚来汽车总量多了100余量，同比依然大跌35.3%，全年销量同比下滑12.6%。然后通过一个额外的模型，生成驾驶员特征向量（Driver Embedding）。这个向量不会改变基础驾驶能力，而是作为规划系统的输入，影响后续决策。不过理想这边也并不全是坏消息，9月份理想i8上险量明显提升，达到了5719辆，MEGA也进一步稳在了3千辆以上，而考虑到理想i6上市后的订单情况，这款入门级纯电SUV，也完全有望成为L6之外理想汽车的另一个销量支柱。但Driver Modeling仍然存在一个问题：它更多是在判断“你是什么类型的人”，而不是理解：“你具体喜欢什么”。

十六 | 于是近几年出现了Preference Learning，也就是偏好学习，它关注的不再是这个司机属于激进型还是保守型，而是这个司机在具体场景下更喜欢哪个选择。蔚来汽车9月份再创新高，三个品牌总销量达到3.42万辆，其中乐道L90稳在了万辆以上，同时萤火虫也实现突破，9月销量达到5896辆。蔚来品牌虽然仍在下滑，但全新ES8还未正式发力，我们需要等到10月数据出炉，再看这款车究竟能否真正将蔚来汽车带回新势力第一梯队。本文来自微信公众号：autocarweekly，作者：萝吉。例如同样遇到慢车，方案A是提前变道，提高效率；方案B是保持车道，更加舒适。 AI通过长期观察用户选择，逐渐学习这个特定用户更倾向哪一种。这与大模型的Preference Learning逻辑非常类似，模型能力是基础，用户反馈决定个性。而Tesla这次提到的Intervention，其实更接近这一方向。当然还有第三个方向，是Human-in-the-loop，它解决的问题是如何让人在自动驾驶学习过程中持续参与。传统机器学习通常依赖大量标注数据。但自动驾驶里，真正有价值的数据，往往不是正常驾驶，而是：AI不知道该怎么办的时候。特斯拉过去大量收集车队数据，本质上就是利用全球车辆作为数据采集网络。而未来，如果把这些反馈进一步和个人账号绑定，那么数据价值会发生变化：它不只是帮助Tesla优化一个统一模型，还可以帮助车辆理解某一个用户。 Tesla目前没有公开FSD个性化功能的具体架构，但结合FSD V12之后的端到端路线，可以做一个合理推测：单独训练一个“每人一个模型”的可能性最低。

十七 | 原因很简单，如果每个用户都有独立模型，那么会导致训练成本巨大，更新困难，也会破坏Tesla统一模型的优势。更符合FSD现有体系的方案，可能是：基础端到端模型 + 用户偏好记忆层。也就是底层模型负责视觉理解、道路判断、安全驾驶、通用规划。上层增加一个轻量化的User Preference Layer，记录停车习惯、驾驶节奏、路线偏好、历史接管行为。基础模型负责“能不能这么开”，偏好模型负责“你是不是喜欢这么开”。这其实和今天大模型的发展路径高度类似：GPT不会因为每个人重新训练一次。而是通过Memory、User Profile等机制实现个性化。不过，真正的难点也在这里：个性化不能突破安全边界。AI要明白不能学习你喜欢超速、喜欢危险变道等等行为。

十八 | 这也是特斯拉此次探索最值得关注的地方：它不是让AI变成另一个你，而是“在安全约束内，越来越像用户”。 AI汽车进入“千人千面”时代说过去几年，自动驾驶竞争的核心是：谁的数据更多，谁的模型更强，谁的能力更接近人类驾驶员。但特斯拉的Personalized FSD一出，下一阶段，竞争可能会发生变化。今天，大多数智能汽车仍然依靠统一策略服务所有人。但未来，AI司机可能会越来越像真人司机，不是因为它拥有情绪，而是因为它了解你的习惯。这意味着，User Model可能成为自动驾驶新的能力层。马斯克一石二鸟，解决了两个问题，首先是再次给智能汽车新卖点指出方向，而且是避免高度同质化、低效内卷的路径。在车位到车位自动驾驶逐渐普及之后，量产车上的AI司机如何建立差异，会成为新的问题。

十九 | 所有车辆都能完成基础导航和智能驾驶，那么下一步比拼的就是：谁更懂你、谁更符合你的驾驶习惯、谁更像一个长期陪伴你的司机。当然，对技术能力的要求更高了。

| 尤其是对于“one for all”的自动驾驶供应商来说，可能很难腾出资源去开发这样的功能，而即使他们愿意开放权限给车企在基础模型上自由开发，有代码级AI能力的OEM却寥寥无几。

| 所以，利好全栈自研玩家！其次，之前有一句话把老马问道语塞：特斯拉造车卖车的模式，跟自动驾驶追求的目标，是不是本质上矛盾？完全自动驾驶普及后，好像的确没有再买私家车的必要。所以，Personalized FSD也给马斯克解了一个燃眉之急——Robotaxi落地如火如荼，但私家车，以及把AI司机搭载在私家车上依然有价值、有必要。